工行遵义分行成功办理2013年全省首笔定向增发主理银行业务

近日，在工总行私人银行银行部、省分行投资银行部、私人银行中心等部门的帮扶指导和大力支持下，工行遵义分行圆满完成了对贵州钢绳股份有限公司定向增发项目资金募资工作。本笔业务是2013年以来全省各金融机构首笔成功办理的上市企业定增项目主理银行业务，为我行投资银行私募股权主理银行业务积累了良好经验。

一、多级联动，持续跟踪营销。贵州钢绳股份有限公司是我行的重点客户，同时也是辖内各家行争抢的优质客户资源。2012年下半年，在获悉贵绳股份有意通过定向增发募集4亿元左右资金，用于投资建设钢绳厂老产区的整体搬迁项目的信息后，我行立即行动，根据该客户特点，省分行、遵义分行、八七支行三级联动，切实推行了“系统客户联动营销、重点客户领导营销、规模以上客户专人营销”的全方位、立体式分层营销模式，省分行投行部相关负责人多次率队深入到企业开展实地营销工作，做好相关信息的捕捉工作，与此同时，我行也高度重视，充分发挥主观能动性，由一把手亲自过问，分管行长带队上门跟踪项目情况。。

二、协同作战，提高业务办理效率。由于本次定增项目涉及到的合作机构较多，且交易结构最终确定时距增发仅有不到1个月的时间，因此，各环节时间节点设置非常紧张。在时间紧、任务重的情况下，为了保证项目的顺利完成，省分行投资银行部、遵义分行密切配合，积极协调行内外资源，在总行私人银行部、法律事务部、省分行授信审批部、信贷管理部的大力支持下，在定向增发缴款日前不到1个月的时间内便高效完成了项目尽职调查、行内相关信用风险审批、法律文本审查和签署以及认购缴款等工作，确保了定增项目的如期完成，赢得了上市公司客户的信任。

本笔业务不仅满足了上市企业在经济下行阶段二级市场融资的需求，为今后与企业的进一步合作奠定了坚实的基础。与此同时，充分体现了我行投资银行业务在创新融资模式，拓宽融资渠道方面的优势，进一步扩大了市场影响力，为我行投资银行业务在遵义辖内的发展奠定了良好基础。